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⚑ 中观(guan)景(jing)气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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5月社(she)会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全(quan)国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🥦👝，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👞。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧡😡🍍💯🥾，对冲1820亿元到期量后🥬😡💌🎒🥒，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👜💞。央行继续通过逆回购🌽🍈😡🍊、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💋👗🍒，主动呵护流动性的意愿较强🍊，资金利率低位波动🩰💔👄💔，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍒💌😻👿💘。

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1、6月股票市(shi)場(chǎng)可(ke)跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改善，螎(róng)資資(zi)金淨(jing)流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力(li)增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡。

2、5月社(she)會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)(guo)居民(min)消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。