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本节仅统(tong)计有(you)机构投资者参与的(de)调(diao)研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调(diao)研信息的及时性，本节仅(jin)以最近7日内已公(gong)告的机构调(diao)研事(shi)件为(wei)样本，简称为“本(ben)周”。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条(tiao)件，基于此，业绩披(pi)露期建(jian)议关注业绩确定性相(xiang)对较(jiao)高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工(gong)、出口（摩托车、风(feng)电等(deng)），业绩是7月超额收益的(de)主要(yao)来源之一。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美(mei)國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)(que)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗(lang)重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。

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1、美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🧡🍅👿，各国需在此期限前与美国达成协议🥝，以避免被征收更高关税😻😠。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”👡🥕，包括延长或缩短。

2、在 25 年下半年的策略配上👠💘👝，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓💗🍇🥬，同样对小微盘进行配置😈👄。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。