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尽管苏南地区低度酒占比突(tu)破65%，但北方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好(hao)白酒，远低于啤酒的52%。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期(qi)變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥕🥕🤍；另一方面🩲🥥👅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😈，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥦，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥦🥿。

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1、值得一提(ti)的是，此笔交易推出(chu)前不(bu)久，长城华西银行发生重要人事调整(zheng)。今年3月，长城(cheng)华西银(yin)行原董事长谭红到龄退休(xiu)，来自长城资产的(de)高焱接棒。

2、衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)(hai)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)助(zhu)裝寘。