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製(zhi)造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易：下半(ban)年或進(jìn)入去(qu)庫(kù)(ku)存週期，經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)(ya)力可能加大。上(shang)半(ban)年東(dōng)(dong)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支(zhi)撐(chēng)短(duan)期齣(chū)口需(xu)求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰(tai)國（3月+17.7%）齣口增(zeng)速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)(jiang)見(jiàn)(jian)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)(huan)或(huo)將加(jia)劇(jù)(ju)就業(ye)風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)(xiang)消費(fèi)。存量訂單消化完后企業預(yù)期(qi)謹(jǐn)慎，外部環(huán)境(jing)變(biàn)化與製(zhi)造業(ye)結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增長(zhang)，后續需關(guān)註貿(mao)易談(tán)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其(qi)港股表现(xian)更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环(huan)境(jing)对A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不大(da)。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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这一消息(xi)背(bei)后则是二代接班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中(zhong)国民营企业中80%以上为(wei)家族企业。如(ru)今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗(zong)馥莉、新希望刘畅等，都已(yi)陆续从(cong)父辈手中接过企业管理的重任。

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7月5日，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园，为保障度假区治安秩序稳定👚🎒🥾🥔、道路交通有序🍎🥕，上海市公安局金山分局建立了包括前沿指挥部🩳👘🍄😈、综合警务站等的安保工作实体😠。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街，实行7×24小时全天候执勤值守，警务站内设有案事件接报受理窗口、业务咨询办理窗口及便民服务窗口👗、纠纷调解室等👙🥒🥑💝，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务。

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1、据媒体报道，5月19日，辉瑞(rui)以12.5亿美元首付款(kuan)授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施(shi)贵宝宣布以最高115亿美(mei)元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后(hou)者早在2023年便(bian)已从中国(guo)公司Biotheus Inc．获得授权。

2、新(xin)股市场的火热，离不开港股市(shi)场金(jin)融科技(ji)的进步。港交所于2023年11月正式启用IPO结算平台FINI。此前，港股新股招股(gu)期间，投资者需要先预付款，并冻结资金，仅一只热门新股冻结的(de)资金就可(ke)能达到万亿港元规模。FINI推出后，投资人只要预缴公开招(zhao)股中(zhong)可获配发最高股数的(de)金(jin)额，而无须为超额认购(gou)的金额冻结全部资金。