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美国需求面临不确定性，关税(shui)风险或逐步体现。根据美国(guo)密歇根大(da)学数据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取(qu)重新定价策略以应对关税的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一(yi)定放缓压力。此(ci)外，部分(fen)品牌已开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业绩(ji)会的(de)反馈来看(kan)，新定价(jia)策略的(de)执行(xing)或存在一(yi)定的滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生(sheng)一定(ding)影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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