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展望7月💖🍇👘🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👡👞🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🍒😈🍑💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💓💯🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在🥕🍄👛🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥕💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🍍👛💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👛🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡💛💛💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年美债和(he)美元的定价将(jiang)更加回归经(jing)济基本面数据(ju)和美联(lian)储降息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关注(zhu)6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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