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哑铃(ling)配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利(li)润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期(qi)待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑(ji)二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股(gu)市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🧅，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍑🍄。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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进入7月后🥬，综合业绩披露期效应🍎🍌🍅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗💝，第一🥥🍊，从历史来看🥥🥔💘👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔。第二🍓💟🥝🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗💌🧅🧡🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💕🤍🥔🤬，加力实施增量政策”😈👄💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🥔💞。基于以上🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责💟，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🥝，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元💘💛💗。此外🥭🍇👘，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形💯🎒🧄🎒，证监会拟对于某🥾💌、贺某分别处以200万元🧡、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力🥻，破除造假“生态圈”。