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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差(cha)均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要方向。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击带来的(de)不确定性正(zheng)使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和(he)政策节奏趋(qu)于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧(ren)性，政策相(xiang)对谨慎和预期管(guan)理为主；随着中(zhong)国出口压力和 美国(guo)经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更(geng)多增量政策(ce)落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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1、週思聰(cōng)：下半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業(ye)值得關(guān)註(zhu)，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)(shi)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽(qi)車零(ling)部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資機(ji)會。長(zhang)期來看，2025年或(huo)成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、另一方面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下半年出口基(ji)数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢(qiang)出(chu)口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。