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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通(tong)胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现(xian)金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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2、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研(yan)創(chuàng)新藥(yào)達(dá)(da)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原(yuan)研創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。