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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤍🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👄🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗🩳👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👢🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬🍋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍇🍉🍍🥒。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀、失业率和经济增长的展望🩱👘。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🩳🧅。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%👜🍒，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致🩲，且通胀预期未显著超出目标👙😈🍎🍑，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

2、据(ju)北航招生负责人介绍，今年该校新增(zeng)4个招生专(zhuan)业方向：量子(zi)科技先锋计划(hua)、未(wei)来工程(cheng)师项目制人才培养试验班、外语交叉学科人才培养试验班，以及中法未来(lai)科(ke)技试验班中外(wai)合作(zuo)办学项(xiang)目。其中，前两个新专业方向都强调(diao)学生自本科阶段就提前开展进阶式学习与研究(jiu)工作(zuo)，符(fu)合要求即可获硕博推免资格。