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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范(fan)围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多(duo)广泛的降(jiang)雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被(bei)解读中美关系(xi)继续向(xiang)好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环(huan)节上(shang)，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利(li)润好于预期(qi)，造成养殖端存栏(lan)处于高位(wei)，饲料消费(fei)同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点(dian)，8月(yue)后走强。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)及有关事项(xiang)的通知（征求意(yi)见稿）》，拟将主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限(xian)制(zhi)比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场公开征求意(yi)见(jian)。