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整体看🍊🍌💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔😠💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠👜🥑🧄🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🍊👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🍏💝、五一端午等多重假日**🥾🥔💝👝，有望延续两位数增长🥑🥭，其中饮料乳品💞、农副产品👞、家电、家具🧅🍏🥕🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍇；此外贵金属、燃气、电力🍅🩳👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👜🍆💌，叠加供给刚性或受限🧄🍈🥒💝，中报业绩有望边际改善🥻🥭。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、美债(zhai)：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓(huan)和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美(mei)联储官员发言推升下半(ban)年降息预期，特朗普提前宣(xuan)布影子(zi)联(lian)储(chu)主(zhu)席具有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走扩。