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当前，A股(gu)市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资(zi)金共识方向。从行业分布看，港股新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白(bai)的新兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等(deng)领域持续走强，形成结构(gou)性(xing)行(xing)情。这种“自下而(er)上挖掘(jue)+资金共识强(qiang)化”的特(te)征，使得(de)新消(xiao)费在当前市场环(huan)境下或具备较强的配置价值。

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週一日韓(hán)(han)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)(bao)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上(shang)漲0.3%，至2903.50點。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政(zheng)策(ce)，A股市场对(dui)于“新政”出台有一定期待(dai)。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经(jing)济变局中的金(jin)融开放合(he)作(zuo)与高质量(liang)发展”。央(yang)行行长和副(fu)行长、国(guo)家金(jin)融监管总局、证监(jian)会(hui)、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大(da)金(jin)融政策。2008年以(yi)来，陆家嘴论坛已(yi)成功(gong)举办(ban)15届，成为(wei)了金融监管发布(bu)重大政策、释放(fang)重要信号的平(ping)台。本届论坛关(guan)注前沿热点，安(an)排了8场全体大会，包括：金融开放(fang)合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性(xing)、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战(zhan)等，金融领域“新政”预期有望支(zhi)撑投(tou)资(zi)者风(feng)险偏好(hao)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💘🥝🍊，促消费🍈、扩内需相关政策持续推出👚，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍉🍈，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💘🥑。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🧡🥑。

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1、2025年上半年🥻🧡🍍👚，虽然政策不确定性有明显升高🌽，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🩳🥦🍓，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👡。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🧅。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会💗🍎，对欧洲市场保持相对乐观😡🥭，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年👛😠，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）💞🥾，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥦👡、汽车）👠👛🩳💌、大宗原材料保持谨慎。

2、赴港上市(shi)募资5亿美元，表面(mian)是补充运营资金的财务操作，实(shi)质是石头科技在全球棋局中(zhong)的战略重构：一方面，港(gang)股国际化资本平台能(neng)更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关(guan)税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿(yi)现金(jin)储备在价格(ge)战与技(ji)术投入中被(bei)快速(su)消耗。