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近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了市(shi)场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从(cong)流动性角度为A股(gu)提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板块。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社(she)会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金(jin)融估值水(shui)平较(jiao)低，其中银行的估值水平处(chu)于末位。

2、雖(suī)然(ran)股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去(qu)幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元(yuan)，資(zi)金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億(yi)元螎(róng)資(zi)計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着(zhe)落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。