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2025-07-03 17:32:21 作者：张溢凡

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1、今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)(lai)51.0%分位(wei)），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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2、综合盈利💞🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🥕、国防军工、有色金属（工业金属😈👙👗、贵金属、小金属）、计算机等。

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国产麻豆影视一二三区，行(xing)业层(ceng)面🍊👝💛，展望7月份💘👘，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点💖，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥝🍌、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租(zu)赁订(ding)单持续落(luo)地💘🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域👘🩳，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域🥦💓，受益于扩消费政策提振🍋🤬💝🩰、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**💞💝，有望延续两位数增长🍅💛🩳👘，其中饮料乳品、农副产品、家电👘👞💗👿、家具🩰👞🍈🩰、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属💕🍏👿、燃气、电力(li)、农化制品🥬💌、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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亚洲伊人久久大香线蕉结合，6月末上涨后A股处于相对高位👠👛🥾🥻🥬🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🤬🍇🥔💯，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝🩳🍈💗👘🍑，预计市场波动加大🍑🍆💛👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧅🥕🍌👞🥑。较上月配置变化👚🩲👢🥥🥻💯🩱，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👞🥔、工程机械、摩托车🧅🎒💟🥻🧡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋🍒😻🍅🍏👛。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💗🍈，也继续强调成长科技板块的回调风险💌💗。

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久久精品成人一区二区三区，2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💖🍊🩰🌽👝、需求🥑🍅🍎👜、关税🍇🧄🧡、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍍🤍、南美大豆库存压力下降🥿，加菜籽、黑海油料库存紧张🍈💖🍓，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍑🥔。目前看💖💕👞👞，供应端面积基本如期🤬，美豆单产出现大幅调整概率低🧅🍍👙🤬🍏👙😠，加菜籽🥕🥝👡😠🍓🎒、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥝👅🍋🩳，三季度急需更多广泛的降雨🥝👛。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥕🥥，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥬💘😻🍈，6月28日美表示特朗普年内将访华😡👚🍅🍏🍅💛💋。同时💘，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥿🥦，关注美豆出口销售能否好于预期😻🥦🩲。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👛，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🩳🍎，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位😈🤬👠💝👙，饲料消费同比增加🧄👅。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥔🍌😈👚。另外💌，豆粕基差7月预计是低点🍏🍍🩳，8月后走强。

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