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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈💗🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎💋🍓💯，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月17日(ri)，何儁(jùn)傑(jié)增持天平道(dao)郃(hé)（08403）600萬(wàn)股，每股作價(jià)1.14港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)684萬港元。增持(chi)后最(zui)新持股數目(mu)約爲1221.2萬股，持股比例(li)爲8.25%。

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3、根据历(li)史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端(duan)继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损(sun)，养殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增(zeng)加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前(qian)各地高温高湿天气不利于鸡蛋储(chu)存，贸易端备货意(yi)愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋(dan)价跌至低位区间后，低位震荡。根据(ju)需求的季(ji)节性规律，8月底开(kai)始，学校(xiao)开(kai)学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋(dan)价形成(cheng)利多。然而考虑到来自供给端的(de)压力，预计旺季蛋价高点低(di)于去年(nian)同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对(dui)蛋(dan)价的影响。

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1、从个股来看，本周受到机构关(guan)注程度最(zui)高的(de)前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏(cang)格矿(kuang)业（64家）。

2、我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股(gu)系列报告之十二》）