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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维(wei)持在相(xiang)对(dui)高位，显示劳动力市(shi)场正在(zai)逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的(de)预期。

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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金(jin)融的(de)净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点(dian)，拉弗是前里(li)根**官(guan)员，也是特朗(lang)普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。