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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅(fu)更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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