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美国需求面临不确定性，关(guan)税风(feng)险或逐步体现。根(gen)据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走(zou)低，叠(die)加部分品(pin)牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采取重新定价策略以应对关(guan)税的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提(ti)前在关(guan)税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈来看，新定(ding)价策(ce)略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨(jin)慎。

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当(dang)前，港股创新药板块的转暖，除了技术创(chuang)新与突破，同样得益于基本面(mian)与政策面利好的共振，为行业估值提供了一定支撑。基本面上，随着国产创新药企实力(li)显(xian)现，多家(jia)中国创新药企与国企生(sheng)物药企巨头达(da)成合作拓展海外市场(chang)，有望加速出海；消息面上，6月13日(ri)国务院常务会议研究优化药品(pin)和耗材集采有关举措，或(huo)将进一步带动创新药行业的高质量发展(zhan)。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍅👅👘，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🍇👿🥔，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍌。根据美国商务部长的表态🥬，本次框架涉及了稀土和磁铁🍈🥑、芯片设计软件💘🥾👛🍏、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元🍊🤍🩱💕，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解🩰👄，但公司尚未实现盈利🥔💖🍌👛👅，仍面临较大的财务压力💖🧄👛。

2、他還(hái)(hai)錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)最終會(huì)如何落地及其影響(xiǎng)，仍充滿(mǎn)不確(què)定性，數(shù)據(jù)可能無(wú)灋(fǎ)支持美聯(lián)儲(chǔ)9月採(cǎi)取行動(dòng)，竝(bìng)預(yù)計(jì)12月降息的可能(neng)性爲(wèi)50%。