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下跌中的回落：美元走强🥕🎒🍊，外资流出👝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲，分别为23年和24年5-8月💖🥬🧄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥾🧅💋💗💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥬👗🥒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩰🤬，美元指数从低位101升至107🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧄🍊，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😈💯，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍑，美联储不断推迟降息时间💛🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💛🍒🍅👡。当前来看🌽🥾，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💖🥒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗🥕🩱。

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