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付(fu)倍佳：全年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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2、焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂(chang)焦化-高炉总体收益较好，因(yin)此焦化(hua)利润(run)变化对于独(du)立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化(hua)企业生产更(geng)为稳定，不(bu)过(guo)铁水产量预计或逐步回落(luo)，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近(jin)，预计下半年焦炭(tan)产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万(wan)吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于(yu)焦炭的(de)需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所(suo)积累，钢厂(chang)对于焦炭也多次提降，年(nian)内焦(jiao)炭价(jia)格累计下跌(die)470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越(yue)南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾(qing)销税，同(tong)时美国对多(duo)个国家征收高额关税，这(zhe)些事件均将对我国钢(gang)铁行业(ye)钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏(fa)明显增长点，预计铁(tie)水产(chan)量或将逐(zhu)步出现回(hui)落，焦炭需求或将有继(ji)续回落，同时焦(jiao)炭目前总体库存处于高位水平，对(dui)于焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不(bu)过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近(jin)，成本端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动(dong)区间或在1200-1600元(yuan)之(zhi)间，重点关注粗钢产(chan)量调控政策以及(ji)终端需求变化(hua)。