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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效😈，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🥦👙👛，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停💟，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💋，对电器出口将形成不利影响😻🥔。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🍌👿🍉，相应地影响社零和工业增加值🥬。

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流动性1500股票池中👛，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥭🍆、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👅🍍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍋💘🍓👙。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🧡🍊、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的(de)高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目(mu)前仅收复去(qu)年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高(gao)”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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