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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披(pi)露窗口(kou)期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、盈(ying)利(li)方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。