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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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