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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、柯克比向该报透露🤬🍇，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”。