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【复盘·内(nei)观(guan)】本周A股市场整体走(zou)势偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企(qi)业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场内(nei)的风险(xian)偏好；（3）日内题(ti)材无序高速轮动特征较(jiao)强，缺少凝聚赚(zhuan)钱效应的确(que)定性方向。

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一(yi)键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中(zhong)证指数公司统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品(pin)饮(yin)料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细(xi)分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、试运营期间，来到上海乐高乐园体验(yan)的游客日益增多，正式开园后，乐(le)园将(jiang)迎来客流高峰，金(jin)山警方将根据人流、车流情况，进一步强化安全保障和交通疏导，优(you)化管理服务措施，为游客提供更安心、更便捷的游玩体验(yan)。