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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥝，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤬💞。因此，相较于趋势跟随🧡🥥💝，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维👅😠🥝🍒🍌，等待胜率催化🍏🍉💝💓👜；同时🍓🍌，运用交易指标适度轮动🥕💞🍅🥥、规避过热风险💖👿。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装(zhuang)箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单(dan)仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱(cang)量因赶在(zai)豁免(mian)期限前清关(guan)而明显增加，但此(ci)轮集(ji)中出(chu)货需求已基(ji)本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品(pin)行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管(guan)我国(guo)汽(qi)车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前(qian)高关(guan)税压力下企业已(yi)采取缩减(jian)输美订单(dan)或转移(yi)海外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家(jia)电出口前景难言(yan)乐(le)观。

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1、展望后市🍒🤍🥝💟，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍈👘😠🍋，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👢🍇，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、据悉，这场(chang)历时三个多月的大型(xing)展览，以古(gu)代文(wen)明为题(ti)，集中呈(cheng)现(xian)刘益谦私人收藏中具有重要历史(shi)和艺术价值的百余件文物。展览期(qi)间，展览总策(ce)划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭(bi)展当日下午，他再(zai)一次来到展厅，为公众带来一场(chang)长达两个半小时的公益(yi)导(dao)览。