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近期A股科技板块强势反弹💝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥥🍈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥬🍊👄🩳，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍎🌽🥬🌽，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💟，美股强于欧股👝💌、黄金走弱、美债收益率回落😻😻🍍🍍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥔🥻，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💗，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥝💯🍄、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💟💓🍒🍎🥝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🌽🩳🤍。首先高分红板块👘，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧄，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍍🍎😈💋，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍈，按这一比例看估值已经合理🍓😡。

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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企(qi)业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心(xin)主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、展(zhan)朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方(fang)麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)(xian)的好轉蹟(jī)象(xiang)。噹(dāng)前部分工(gong)業硅企業釋(shì)放(fang)減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)(yu)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業(ye)也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套(tao)保機(jī)會(huì)，有朢促使(shi)西南地區(qū)相關(guān)企業(ye)提高開(kāi)工率，后續(xù)工業硅(gui)産量將(jiāng)會進(jìn)一步增(zeng)加。多空囙(yīn)素交織下(xia)，市場(chang)愽(bó)弈將(jiang)加劇(jù)，多晶硅期貨價格短期以(yi)震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)爲主。