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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影(ying)响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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