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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括恒瑞(rui)医(yi)药、山东章鼓、德恩精工、翔(xiang)丰华(hua)、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安(an)科技在内的(de)8家A股上市公司(si)披露减持情况。