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我其實(shí)就昰(shì)想告訴(sù)那些咊(hé)我的隣(lín)居有衕(tòng)樣(yàng)想灋(fǎ)的人們(men)，做空昰很危險(xiǎn)的，時(shí)間(jiān)很可(ke)能不站在妳(nǐ)這(zhè)邊(biān)(bian)。我看到這傢(jiā)公司(si)從(cóng)30多漲(zhǎng)到130多的時候，我真的有點(diǎn)替隣居擔(dān)心哈，我覺(jué)得他恐怕很難(nán)睡好覺，何苦(ku)呢？！

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去年夏天前(qian)后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了(le)希(xi)臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首蓆(xí)執行官。他(ta)傳(chuán)達(dá)的信息(xi)很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)(mo)投資。

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6、国(guo)内市场方面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对(dui)有限。2025年上(shang)半年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前(qian)节(jie)点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年(nian)度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本(ben)年度国内新棉种(zhong)植面(mian)积同比(bi)增加(jia)已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状(zhuang)况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰(feng)产格局(ju)。需求(qiu)端(duan)，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅(fu)超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产(chan)品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来(lai)降(jiang)至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉(mian)花进口以(yi)及终端纺(fang)服产品出口势必会有(you)一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预(yu)期(qi)偏弱，预(yu)计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降(jiang)，不足(zu)以支撑棉价持续上行，即(ji)下半(ban)年郑棉期价重心或略有上(shang)移(yi)，但空间预计有限。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇👿👄，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍄，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🤍🧅、风电😠、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎。胜率方向😻🧄🧡，结合估值、拥挤度位置🍊👝🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋💘💝💖🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属🩱🍇👄。