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美国需求面临不确定性(xing)，关(guan)税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消(xiao)费者信心指(zhi)数正在持续走低，叠加部分品(pin)牌已陆续宣布针对(dui)美(mei)国(guo)销售的产品采(cai)取重新定(ding)价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费(fei)需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌(pai)已开始提前在关税(shui)缓冲期内(nei)引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈(kui)来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司(si)对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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