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3🩰🥕、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥔🥬🍎，外资占比更高😈，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👘💖🍌。相比之下港股机构化程度更深💌🧅，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍎，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💓，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍌🎒🥦🍍，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🧅，外资进入港股市场更便利🍏🥕🍉，因此在外资加速流入中国权益市场时👛💟，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💖💘🥥，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥑🩲👞。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🤬💯🩲，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😠，AH股溢价率也更高达到18%🥦👞。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🩳🍏，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🥝🥑、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🧅💝🧡💋、有多大市场🥬🥭💗、什么时候上市”👅💖🍋。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度👢🥔、临床数据做横向对比😠😈👚。

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区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。展望后(hou)市，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观(guan)扰动(dong)的“隔离墙”，判断中(zhong)短期市(shi)场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。

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在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政(zheng)筴(cè)工(gong)具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或(huo)將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富(fu)曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明(ming)確(què)(que)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)(cha)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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