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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对(dui)政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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去年(nian)，美(mei)國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退(tui)休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例(li)創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率，而 2022 年這一比例爲(wèi)(wei) 39%。

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