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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。