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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💛💗、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👞🍋🧡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆🍆👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💗👞，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥦👿🥭，可能反应了这种预期。

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本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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1、二级(ji)市场上，自(zi)今年4月(yue)以来，公司(si)股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🍎😠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳👘🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👄💛👗，A股自由现金流收益率不断提升🥥👿💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🥾，无风险利率持续下行🥭🥕💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🍇。据估算🎒🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥦，本轮增量资金的正反馈机制💝😠💓💗，不仅会对市场走势产生显著影响💯👛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🥭🍓🍇，是重要的选股方向