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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行(xing)业较A股(gu)估值更低(di)。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创(chuang)业(ye)板指(zhi)当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的(de)下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业(ye)PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡量某一(yi)行(xing)业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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随着资金持续涌入，截至6月12日😈🍈👢👗👛，债券ETF总规模达到3178.99亿元🍒💋，再创历史新高🤍🩱💔。从债券ETF的规模变化来看，2013年3月👢😡🩲🩱，国内第一只债券ETF成立，经过11年的发展🩳，2024年5月👄🧅👚🍉💟，债券ETF总规模终于首次突破千亿元。此后发展明显提速，今年2月7日，债券ETF规模突破2000亿元👞🩰。如今，又过了仅4个月时间👄，债券ETF规模已突破3000亿元。

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海外方面，中东局势再度升级💛🍎💔，使得全球大类资产价格出现较**动💯，黄金与原油价格双双大幅上涨🩳👗。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍓，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🍄，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍌🍓。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司😠，成交在 3433.35 美元/盎司🍏💓，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🥾💋🍌👿，对于全球石油供给造成更大威胁🥭👛，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍄🥿，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、日前，美国总统特朗普出(chu)席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将(jiang)美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强(qiang)调这(zhe)个数字不容讨(tao)价(jia)还价。这意味着美(mei)国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。

2、当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安(an)全资产，建议适(shi)度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒生(sheng)科技指数、中资服(fu)务(wu)器、算力(li)基础设施及部分(fen)半导体设备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑(ji)；三是建议继(ji)续持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性(xing)资产，实(shi)现资金避险与低波动配置。