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中信(xin)证券(quan)认为，对于银行的投(tou)资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构(gou)增(zeng)配空间仍存。

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行业配置层面(mian)，今年以来(lai)多数线(xian)索的行情底色仍(reng)是流动性(xing)驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指(zhi)标适度(du)轮动、规避过热风险。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高(gao)的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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