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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健(jian)拓(tuo)展金融市(shi)场互联互通，优化(hua)合格境外投资者制度；建立健全更加便(bian)利、更加开放、更(geng)加安(an)全、更加智慧的外汇(hui)管理体制机制(zhi)；开展绿色外(wai)债政策(ce)试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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6、综合来看(kan)油价的运行(xing)，我们预计原油整体价格高点已(yi)在(zai)年内见到，后(hou)续(xu)在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落(luo)，不过三季度整(zheng)体或(huo)强于四季度，需求(qiu)端在三季度有边际支撑(cheng)，国内暑(shu)假及高温因素(su)带来的成品油需(xu)求的影响以及海(hai)外油品的需求旺(wang)季，原油裂解利润预(yu)计将整体表现(xian)较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的(de)运行区间为75-55美元/桶；WTI的(de)运行区间在(zai)72-52美元/桶；SC的运行区(qu)间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢(yi)价的表现。

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不难看出👗，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💞🍄👿，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块😻🥑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👡👚，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💓，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍑😡👡，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍋💋💌👜👅。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力(li)咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年(nian)報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半(ban)年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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1、这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽(sui)然这加(jia)剧了(le)市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下半年可能出(chu)现(xian)的惊喜上行奠定了基础。

2、赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生(sheng)在一季度，主要(yao)是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市(shi)场(chang)围(wei)绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸(mao)易战的背(bei)景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反(fan)弹。