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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥥、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保💞🌽😠👿👿、安监🎒🍏💯👠、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👡🩰🍏💖💛。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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6月份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优混(hun)平(ping)仓(cang)价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价(jia)格(ge)均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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我们以股东大(da)会公告日为时间(jian)节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股(gu)系列报告之(zhi)十二》）

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1、6、上半年，自繁自(zi)养模式下的(de)生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪(zhu)价格波动的影响(xiang)，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价(jia)和成本的共(gong)同影响作用下，呈现增加后回落的表(biao)现。从绝(jue)对数值来看，目前(qian)生猪养殖(zhi)利润仍未正，尚未进入(ru)亏损周期。卓创数据显示，6月26日(ri)，自(zi)繁自养(yang)养殖利润179元/头，较年初减(jian)少199元/头(tou)，外购仔(zai)猪(zhu)养利润(run)202元/头，较年初减少28元/头。

2、目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环(huan)境扰动降低。