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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至(zhi)6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)(bao)APP在快訊(xùn)(xun)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)(dan)“上證財(cái)訊”中査看。）