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本(ben)周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证(zheng)1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍌👢，出口维持高位但难驱动钢价👢😻🩰👢，供给端产量或窄幅波动👅，粗钢压减仍有扰动💝🍌💯🩳，预计钢价先抑后扬👙🍋🍊；铁矿供应压力有所缓解🥦🧄💝，需求表现因供给端政策而存在分化🩰🥻🍏，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🥭🍊🍋；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存💓；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续👘😈，价格中枢或下移。

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1、从中长期(qi)角度(du)，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。

2、北京博星(xing)证(zheng)券投资顾问有(you)限公司(si)研究所(suo)所长兼首席投资顾问邢星在接(jie)受《证券日报》记者采访时(shi)表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借(jie)助其在(zai)数字化技术(shu)、行业解决方案以及客户资源等方(fang)面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设(she)计环节，利(li)用浩鲸科技的数字化技术(shu)实(shi)现更精准高效的(de)设计；在生产制造(zao)过程(cheng)中，引入数字(zi)化管理方案优化生产(chan)流程，提高生产效率与产品质量；在售(shou)后服务方面，借助(zhu)智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对于(yu)德固特实(shi)现数字(zi)化转型、拓展业务边界、提升综(zong)合竞争力具有重要意义，后续进展值(zhi)得市场密切关注。”