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整体看🍈🥔🍓，1-4月工业企业盈利有所改善💗🍇💖🧅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍌💛🍄👙、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🍇😠，半导体、光学光电子、消费电子👛😠👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🍒💓🍎🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡💖；2）中游制造领域💔🩰🍆🍇，部分领域景气度有所回暖🍑🥬🍏🍒，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏😡🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🥾👡👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝🍊🧅😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🩰🍒。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国(guo)银河证券等多家(jia)内地券商发布香港市场调整股份交(jiao)收费结构相关安(an)排的公告，提醒港(gang)股通(tong)、B转H、H股(gu)“全流通”的投资者注意。

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1、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年(nian)中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市(shi)場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以(yi)穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資(zi)仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主(zhu)要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維(wei)持(chi)輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵(mian)存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註(zhu)美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我(wo)們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增(zeng)速分(fen)彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍓。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👠👄💯，因此下半年出口压力较大👠👗。从当前的货物贸易吞吐量来看👢👜👙😈，已转为零增长左右。