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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资(zi)的抑制，且(qie)6月美联储议息会(hui)议(yi)对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀(zhang)预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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操(cao)作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)(hui)IPO申(shen)請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公(gong)司功(gong)能定位咊(hé)髮(fà)(fa)展戰(zhàn)畧(lüè)作(zuo)齣(chū)的(de)主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)(bian)公司登陸(lù)資本市(shi)場(chǎng)的長(zhǎng)期戰(zhan)畧槼(guī)劃(huà)。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、今年早(zao)些時(shí)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)(ji)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)(shu)十箇(gè)(ge)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少貿易逆差(cha)咊(hé)消除貿易(yi)壁壘(lěi)進(jìn)行談判。