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我們(men)以股東(dōng)(dong)大(da)會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多(duo)角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量(liang)化選(xuan)股係(xì)列報告之十二》）

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上(shang)半年的经济数据整体呈现“冷热(re)不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显(xian)提高，消费品(pin)以旧换新政(zheng)策持续(xu)显效；房(fang)地产同比跌幅扩大(da)，基建、制造业同比增速略有下降。

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赵宪(xian)成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮(lun)发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并(bing)开始快节(jie)奏反弹。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大💘，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥔🤬，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🎒，一并超越创业板指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面🩱👅🍌💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🩰👢😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👢🥾🍎、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💟💔👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰🍌，结合估值👚😈、拥挤度位置🥬👡🍎，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB🩲👜、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💝。