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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。