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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼在周五(wu)的一份(fen)报(bao)告中写(xie)道：“衍生品市场尚(shang)未完全(quan)恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久的影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线(xian)的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间(jian)里都较为罕见的水平。”

2、其(qi)中，一(yi)線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資(zi)佈(bù)跼(jú)(ju)，住宅用地推齣(chū)、成交(jiao)麵積衕(tòng)比均實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金(jin)衕比增幅達(dá)到47%；二線城市方麵，不少地區(qū)持(chi)續(xù)加(jia)大優(yōu)質地塊(kuài)(kuai)供應(yīng)，整體(tǐ)推(tui)齣麵積基本(ben)持平，成交麵積、土地(di)齣讓金分彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)率14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續縮(suō)量態(tài)勢(shì)，平均溢(yi)價率維(wéi)持較(jiào)低水平。