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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🍌🎒👘💟。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👛。背后的原因🍒🍉🍇，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👚🥝🥦，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💞。解决之道🌽💓，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🤍🩱，更有效手段是提高回报预期🩱👚，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现😈。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥬🧅🍑。

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2、其中💖🩱，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出、成交面积同比均实现增长👗，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面👅🍅，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平🍒🥒，成交面积、土地出让金分别增长15.7%🩲🎒、36.5%🍅，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势💟🥬，平均溢价率维持较低水平。