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我们在中(zhong)期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下(xia)行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差(cha)收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要(yao)的选股方向

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