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在“电风扇”式的轮动行情中💟🍑，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧅🥿，而当前创新药👡😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾💛👅🍅🌽，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🧡💖💖，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍏，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥕💛👙🍓👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍒🧄，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩳🍅🧄🩱，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👜👛、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💌，部分资金已经有意愿进行高切低🤬。

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国家统计(ji)局公布2025年5月(yue)份能源生产(chan)情况。5月份，规模以上工业（以下简称规上工业(ye)）原煤、原(yuan)油、天然气生产增(zeng)速加快，电力生产(chan)平(ping)稳增长(zhang)。

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2、最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟(wei)计算波动显著(zhu)。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化(hua)有所缓解，但整(zheng)体毛利率依旧处于(yu)低(di)位。